【寿大咨询李两易团队深度案例：某头部金融公司员工运营管理转型实录】

温馨提示：本案例部分内容，由于**金融公司方要求隐私保护。本次仅分享案例重点相关内容，谢谢理解！

  背景：2022年3月，国内某TOP10财富管理公司（应客户要求隐去具体名称）遭遇运营管理危机。这家管理资产规模超5000亿的机构，在数字化转型过程中面临基层理财顾问流失率同比激增42%、人均产能下降19%的困境，人力资源总监王**在项目启动会上直言："我们的员工管理系统还停留在Excel时代。"

诊断过程：

李两易团队入场后，并未立即推行标准化方案。项目组连续两周驻点上海**嘴总部及*京、*圳分公司，通过"三线穿透法"展开调研：

1. 现场追踪：记录理财顾问每日132个工作节点，发现37%时间耗费在重复性系统录入

2. 数据建模：建立员工能力-绩效四象限模型，识别出高潜员工流失关键因子

3. 流程切片：将客户服务流程拆解为89个动作单元，定位5个关键堵点

（项目组在晨会观察时捕捉到典型场景：资深顾问张**每天需在6个不同系统切换14次，完成1单业务平均触发7次合规校验）

解决方案架构：

针对发现的"系统割裂导致效能损耗"、"成长路径模糊引发职业倦怠"、"过程管理缺失造成动作变形"三大症结，团队构建"铁三角"管理体系：

【数字化作战平台】

• 整合CRM、合规审查、产品库等核心系统，开发"一键通"工作台

• 引入RPA处理67%的机械性操作

• 建立实时预警仪表盘，关键指标颗粒度细化到小时级

【人才发展加速器】

• 设计"北斗七星"职级体系，增设产品专家、客户经营等4条专业通道

• 搭建"战训结合"培养机制，将经典案例植入模拟交易系统

• 推行"师徒制2.0"，绑定30%绩效与带教成果挂钩

【过程管理引擎】

• 重构KPI为OKR+KPA双轨模型

• 开发客户经营健康度指数（CWHI）

• 建立"日清-周复盘-月攻坚"的节奏控制体系

实施挑战：

在杭州分公司的试点过程中，遭遇老员工集体抵制。李两易亲自带队驻扎现场，调整方案：

1.保留原有展业习惯的过渡接口

2. 设立"效能提升奖金池"

3.选拔5名意见领袖担任内训师

通过三周贴身辅导，试点单位人效提升26%，成为全国推广的"样板间"

成果数据：

项目落地9个月后：

1. 员工月均有效工作时间从104小时提升至141小时

2.高潜人才保留率提升至89%

3.客户需求响应速度缩短至2.1小时

4.试点区域AUM环比增长37%

项目复盘会上，公司COO感叹："这套系统最厉害的不是工具本身，而是把员工从'操作工'变成了真正的财富管理师。（注：文中关键数据已获客户授权使用，实施细节经脱敏处理）

特别提示：以上内容仅作案例分享，由于每一家金融的员工整体业务能力与企业结构、也包括金融的实际规模、经营方式等等的不同，请不要模仿操作，以免造成不必要的损失等等。

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