寿大咨询李两易团队案例：某大型财务公司员工运营管理效能提升实战

温馨提示：本案例部分内容，由于财务公司方要求隐私保护。本次仅分享案例重点相关内容，谢谢理解！

背景：传统财务公司的管理困境

2023年初，国内某知名财务公司（应客户要求匿名）面临核心业务团队效能下滑的问题。该公司管理资产规模超3000亿元，但在数字化转型过程中，基层财务顾问的客户服务效率下降，人均产能同比降低15%，员工流失率攀升至58%。人力资源副总裁张敏在项目启动会上坦言：“我们的考核体系还是‘大锅饭’模式，员工积极性不高，优秀人才留不住。”  

深度诊断：从流程到行为的全面扫描

李两易团队采用“三阶诊断法”展开调研：  

1. 流程断点分析：跟踪财务顾问的日常工作，发现40%的时间消耗在跨系统数据录入和重复性审批上；  

2. 能力-绩效匹配度评估：通过数据建模，识别出高绩效员工的核心行为特征，发现现有培训体系未能针对性赋能；  

3. 管理机制穿透测试：拆解考核指标，发现KPI设置过于结果导向，缺乏对过程行为的有效引导。  

（典型场景：某资深财务顾问陈*，每天需在5个不同系统间切换，处理同一客户的多次数据校验，导致服务响应延迟，客户满意度下降。）  

解决方案：构建“精益化+数字化”运营管理体系 

针对“系统低效”“成长瓶颈”“管理粗放”三大痛点，团队设计“三位一体”优化方案：  

 数字化赋能平台-

整合ERP、风控、客户管理三大系统，打造“一站式工作台”，减少重复操作；  

1.引入智能审单工具，自动化处理80%的标准化流程；  

2.搭建实时数据看板，管理层可动态追踪团队效能。  

阶梯式人才发展体系 

1.重构职级体系，增设“客户经营专家”“风控合规专家”等专业赛道；  

2.推行“战训结合”培养模式，将真实业务场景嵌入模拟沙盘；  

3.实施“导师+项目制”成长路径，高潜员工可自主选择发展路径。  

 精细化过程管理机制  

1.将KPI升级为“OKR+关键行为指标（KBI）”双驱动模式；  

2.建立“日目标-周复盘-月攻坚”的节奏管理体系；  

3. 试点“敏捷小组”模式，鼓励跨部门协作攻坚高价值客户。  

落地挑战与破局策略

在深圳分公司试点阶段，部分资深员工因习惯传统模式而抵触变革。李两易团队采取“柔性推进”策略：  

1.保留原有系统的过渡接口，确保业务连续性；  

2.设立“效能提升激励包”，即时兑现改进成果；  

3.选拔内部“变革先锋”担任推广大使，形成示范效应。  

4.经过一个月调整，试点团队人效提升22%，员工满意度提高18个百分点。  

项目成果（实施6个月后）

1.效率提升：单客户服务时长缩短35%，审单效率提升50%；  

2.人才留存：高潜员工离职率下降至12%，内部晋升率提高40%；  

3.业务增长：试点区域客户资产规模（AUM）环比增长25%，客户续约率提升至91%。  

客户评价  

该公司COO在结项会上表示：“这套体系不仅优化了流程，更重要的是让员工从‘被动执行者’变成了‘主动经营者’。”目前，该模式已在集团内部推广，并成为财务行业人员效能优化的参考案例。  

（注：文中数据及细节已获客户授权，关键信息经脱敏处理。）

特别提示：以上内容仅作案例分享，由于每一家财务公司的地理位置、员工整体业务能力与企业结构、也包括财务公司的实际规模、经营方式等等的不同，请不要模仿操作，以免造成不必要的损失等等。

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